RTPR și Allen & Overy alături de Innova Capital la achiziția unui pachet majoritar în EMI

RTPR a asistat Innova Capital cu privire la achiziția unui pachet majoritar în EMI (EMI Equipement Maintenance Industrie S.A.) de la Morphosis Capital, Belemi și fondatorul companiei, Jerome France. Lider de piață în domeniul sistemelor de acces industrial, EMI oferă soluții integrate de consultanță, proiectare, fabricare, instalare, mentenanță și service pentru diverse domenii de activitate care necesită soluții de închideri industriale. EMI operează unități de asamblare în România și Slovacia, precum și capacități de service și mentenanță în România și Belgia.

O echipă mixtă de avocați de la RTPR și Allen & Overy a oferit consultanță juridică în toate etapele tranzacției. Alina Stăvaru (Partner) a coordonat echipa RTPR care a acoperit aspectele de drept românesc ale tranzacției, și care i-a mai inclus pe Ana Maria Barbu (Senior Associate), Cezara Urzică, Codrina Simionescu, Andrei Toșa (Managing Associates), Șerban Hălmăgean (Associate), Filip Marinău, Flavia Mincu, Maria Luca și Irina Marinescu (Junior Associates) pentru due diligence. Redactarea și negocierea documentelor tranzacției a fost realizată de Alina Stăvaru și Cezara Urzică, iar Roxana Ionescu (Partner) și Șerban Hălmăgean au pregătit notificarea la Consiliul Concurenței. Echipa Allen & Overy a fost formată din Jaroslaw Iwanicki (Managing Partner), Maciej Skoczynski (Counsel) și Antoni Roszkowski (Senior Associate).

„Sunt fericită că am încheiat o nouă tranzacție pentru clientul nostru Innova Capital, la scurt timp după ultima anunțată în luna mai, ceea ce demonstrează interesul fondului pentru România și business-uri solide cu potențial de dezvoltare. Totodată este a doua oară când suntem implicați în achiziția unui pachet de acțiuni în EMI, prima oară în 2021 fiind avocații cumpărătorului de atunci, Morphosis Capital”, a declarat Alina Stăvaru, Partner la RTPR.

Jaroslaw Iwanicki, Managing Partner la biroul A&O din Varșovia a adăugat: „Noi, avocații Allen & Overy, suntem încântați că am avut ocazia să facem echipă cu colegii noștri de la RTPR și să asistăm Innova cu privire la această tranzacție complexă, ce a inclus mai multe jurisdicții. Acest mandat demonstrează că împreună putem lucra impecabil în proiecte transfrontaliere și putem oferi clienților noștri servicii la cel mai înalt standard”.

„La finalul unui proiect intens, cu mai multe runde de negocieri, mă bucur că am reușit să identificăm soluțiile optime ce au condus la finalizarea tranzacției în cei mai buni termeni pentru toate părțile implicate. Sunt onorată că am făcut parte din echipa care a acordat consultanță pentru aceste mandat și doresc să felicit Innova Capital pentru această reușită”, a adăugat Cezara Urzică, Managing Associate la RTPR.

Tranzacția reprezintă al treilea mandat în care Alina Stăvaru și echipa RTPR asistă Innova Capital. În 2020 au fost alături de fondul de investiții la achiziția PayPoint Services SRL și Payzone SA de la grupul PayPoint, iar anul acesta la achiziția unui pachet majoritar în Grupul NETOPIA, unul dintre cei mai cunoscuți procesatori de plăți electronice din România.

Firma de avocatură are o experiență greu de egalat în fuziuni și achiziții și tranzacții de private equity. Fondurile de investiții aleg RTPR pentru expertiza extinsă atât în mandate de cumpărare, dar și de vânzare, în portofoliul de clienți ai firmei regăsindu-se majoritatea fondurilor care au investiții în România.

RTPR și Allen & Overy lucrează împreună de mulți ani la unele dintre cele mai mari și complexe tranzacții și proiecte din regiune și și-au reunit în mod repetat echipele pentru a oferi servicii perfect adaptate nevoilor clienților în mandate regionale.

O selecție a tranzacțiilor de private equity în care RTPR a acordat recent consultanță cuprinde:

– Sarmis Capital cu privire la achiziția unui pachet majoritar de acțiuni în BMF Grup, cea mai importantă companie pe piața din România de servicii integrate de facility management pentru toate tipurile de clădiri

– GreenGroup, companie din portofoliul Abris Capital Partners, cu privire la achiziția UAB Zalvaris, cea mai mare companie de gestionare a deșeurilor industriale din Lituania, precum și pentru achiziția UAB Ecso, o companie de reciclare a polietilenei de joasă densitate (LDPE) din Lituania

– Integral Venture Partners cu privire la investiția în Medima Health, un lanț de clinici medicale cu prezență la nivel național, specializat în servicii medicale de imagistică și radiologie

– Enterprise Investors cu privire la vânzarea Noriel, cel mai mare retailer de jocuri și jucării din România, către Sunman Group

– Catalyst Romania în legătură cu achiziția unui pachet minoritar în Evolution Prest Systems S.R.L., societatea care deține site-ul de comerț electronic www.evoMAG.ro

– Dublu rol cu privire la investiția fondului de private equity Morphosis Capital în grupul Cronos Med, este lider în medicină estetică în România

– Sarmis Capital în ceea ce privește achiziția unui pachet majoritar în Corporate Office Solutions (COS), liderul serviciilor integrate de fit-out pentru spații de birouri din România

– Abris Capital Partners și GTS Global Intelligence S.A. în legătură cu achiziția Knowledge Investment Group SRL, ce operează sub brandul Lummetry.AI, o companie românească de inteligență artificială

– Oresa în legătură cu achiziția parcului logistic și industrial Solo Iași de la Grupul Tester aflat în proprietatea omului de afaceri Bogdan Pițigoi

– Enterprise Investors în legătură cu vânzarea lanțului de supermarketuri Profi către Mid Europa Partners, cea mai mare tranzacție a unui fond de investiții în România și cea mai mare tranzacție în sectorul de retail încheiată vreodată în România