Wolf Theiss a asistat Banca Comercială Română S.A. în legătură cu prima sa emisiune de Obligaţiuni Verzi Preferenţiale de Tip Senior, în valoare de 500 milioane de lei, cu scadenţă în 2028

Wolf Theiss a acordat asistență juridică Băncii Comerciale Române S.A. în cadrul primei sale emisiuni de Obligațiuni Verzi Preferențiale de Tip Senior, în valoare de 500 milioane de lei, cu rată de dobândă de 5%, cu scadență în 2028, în baza Programului său de tip Multi Issuer EMTN.

La data de 14 octombrie 2021, Banca Comercială Română S.A. a închis cu succes prima sa emisiune de Obligațiuni Verzi Preferențiale de Tip Senior în valoare de 500 de milioane de lei. Obligațiunile au o scadență de șapte ani și au fost plasate la clienți profesionali și contrapărți eligibile, având un cupon de 5% pe an. Valoarea nominală a unei obligațiuni este de 500.000 RON. Obligațiunile urmează să fie eligibile în sensul MREL (Cerința minimă de fonduri proprii și datorii eligibile), după primirea aprobării din partea Băncii Naționale a României. Obligațiunile vor fi listate pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București și pe Piața Oficială a Bursei de Valori din Viena.

Echipa internațională implicată în acest proiect, coordonată de avocații parteneri Claus Schneider și Claudia Chiper, a fost formată din experți specializați în piețe de capital din cadrul Wolf Theiss, respectiv avocatul senior Nikolaus Dinhof-Renezeder și avocații Andreea Tudorache și Sebastian Prakljacic.

„Ne bucurăm că am putut fi alături de Banca Comercială Română S.A. în cadrul primei sale emisiuni de obligațiuni verzi, aceasta făcând parte din strategia băncii de implementare a unor criterii de mediu, sociale și de guvernanță (ESG) în operațiunile sale, cu scopul de a realiza o dezvoltare economică durabilă, de a încuraja  comportamentul responsabil față de mediu și de a reduce inechitățile sociale. Suntem recunoscători pentru încrederea acordată și mulțumim pe această cale întregii echipe din cadrul Băncii Comerciale Române pentru excelenta colaborare avută în realizarea acestei tranzacții de succes”, a declarat Andreea Tudorache, avocat în Departamentul Banking & Finance și Capital Markets, cu privire la tranzacție.