Wolf Theiss acordă consultanţă juridică Raiffeisen Bank s.a. în legătură cu prima emisiune de Obligaţiuni Verzi

Wolf Theiss a acordat consultanță juridică Raiffeisen Bank S.A. (România), în calitate de emitent, în legătură cu emisiunea de Obligațiuni Verzi Eligibile Preferențiale de tip Senior, 2021-2026, în valoare de 400.575.000 RON, cu o rată a dobânzii de 3,086%.

La data de 7 mai 2021, Raiffeisen Bank S.A. (România) a lansat cu succes o emisiune de obligațiuni verzi preferențiale, de tip senior, pentru finanțarea unor proiecte eligibile în vederea tranziției către o economie durabilă. Aceasta reprezintă prima emisiune de obligațiuni verzi din sectorul bancar românesc. Se intenționează că obligațiunile să fie eligibile în scopuri MREL (Cerința minimă de fonduri proprii și datorii eligibile), după obținerea aprobării din partea Băncii Naționale a României. Emisiunea de obligațiuni a fost adresată investitorilor instituționali și are o valoare de 400.575.000 RON, o durată de 5 ani și un cupon fix de 3,086% pe an. Cu o cerere de aproape 650.000.000 RON, subscrierile au depășit valoarea plasamentului de aproximativ 1,6 ori.

Plasamentul de obligațiuni a fost coordonat de Raiffeisen Bank International AG și Raiffeisen Bank S.A. (România), în calitate de manageri principali.

Din perspectiva legii române, Raiffeisen Bank S.A. (Romania) a primit consultanță din partea experților specializați în piețe de capital din cadrul Wolf Theiss, coordonați de o echipă internațională formată din Andreea Tudorache, Claudia Chiper, Nevena Skocic, Nikolaus Dinhof, Sebastian Prakljacic și Alex Haas.

În ceea ce privește aspectele de drept german, Raiffeisen Bank S.A. (România) a beneficiat de consultanță juridică din partea Freshfields Bruckhaus Deringer Rechtsanwälte, prin partenerii Stephan Pachinger și Christoph Gleske și membrii echipei, Christian Joellinger, Birgit Schulz și Benedikt Graf.