MFP. România a atras 3,3 miliarde dolari americani de pe piețele externe de capital

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a publicat pe pagina oficială (www.mfp.ro) un comunicat prin care informează despre interesul acordat de către investitori privind emisiunea de euroobligațiuni lansată în data de 7 iulie 2020, acest succes reconfirmând poziția de emitent suveran sofisticat pe piețele externe de capital a României.

Astfel, printre punctele de interes ale emisiunii s-au numărat:

„- Prima tranzacție de euroobligațiuni denominată în USD realizată de România în 2020, cu o tranșă dublă, 10 ani lung în sumă de 1,3 miliarde USD și 30 ani lung în sumă de 2 miliarde USD, după cele două tranzacții realizate în prima jumătate a anului careau fost denominate în EUR.

– Este prima tranzacție în USD realizată de România după 2 ani de absență de pe această piață, fiind cel mai mare volum atras de pe piețele externe de capital în dolari americani

– O reducere consistentă a costului față de nivelul inițial lansat în piață, de 25 de puncte de bază.

– O valoare a cupoanelor de plată (3% pentru 10 ani lung și 4% pentru 30 ani lung), net inferioară cupoanelor aferente tranzacțiilor în USD efectuate în anii anteriori – 2018 (cupon de 5.125% pentru 30 ani), 2014 (cupon de 4,875% pentru 10 ani și 6,125% pentru 30 ani), 2013 (cupon de 4,375% pentru 10 ani) și 2012 (cupon de 6,750% pentru 10 ani).

– Emisiunea s-a bucurat de o cerere foarte mare din partea investitorilor înainte de stabilirea costului final al emisiunii (cu ordine de peste 8 miliarde USD), dar si la închiderea tranzacției când nivelul cererii s-a menținut la un nivel record, de 7.4 miliarde USD.”

De asemenea, valoarea totală a emisiunii este de 3,3 miliarde USD, iar prin participarea unui număr de peste 400 de investitori, nivelul subscrierii finale este de 7,4 miliarde USD. Aceasta a fost realizată în două tranșe, din care 1,3 miliarde USD cu maturitatea de 10 ani, cu un randament de 3.045% și o rata de dobândă de 3.00% pe an și 2 miliarde USD cu maturitatea de 30 ani, cu un randament de 4,00% și o rata de dobândă de 4,00% pe an.

Totodată, baza investițională a tranzacției a fost diversificată din punct de vedere geografic, dar și din punct de vedere al tipurilor de investitori.

Pentru comunicatul integral, vă rugăm să accesați sursa informației.

Sursa informației