47 views
Wolf Theiss a acordat consultanţă juridică Raiffeisen Bank S.A. (România), în calitate de emitent, în legătură cu emisiunea de Obligaţiuni Verzi Eligibile Preferenţiale de tip Senior, 2021-2026, în valoare de 400.575.000 RON, cu o rată a dobânzii de 3,086%.
La data de 7 mai 2021, Raiffeisen Bank S.A. (România) a lansat cu succes o emisiune de obligaţiuni verzi preferenţiale, de tip senior, pentru finanţarea unor proiecte eligibile în vederea tranziţiei către o economie durabilă. Aceasta reprezintă prima emisiune de obligaţiuni verzi din sectorul bancar românesc. Se intenţionează că obligaţiunile să fie eligibile în scopuri MREL (Cerinţa minimă de fonduri proprii şi datorii eligibile), după obţinerea aprobării din partea Băncii Naţionale a României. Emisiunea de obligaţiuni a fost adresată investitorilor instituţionali și are o valoare de 400.575.000 RON, o durată de 5 ani și un cupon fix de 3,086% pe an. Cu o cerere de aproape 650.000.000 RON, subscrierile au depăşit valoarea plasamentului de aproximativ 1,6 ori.
Plasamentul de obligaţiuni a fost coordonat de Raiffeisen Bank International AG şi Raiffeisen Bank S.A. (România), în calitate de manageri principali.
Din perspectiva legii române, Raiffeisen Bank S.A. (Romania) a primit consultanţă din partea experţilor specializaţi în pieţe de capital din cadrul Wolf Theiss, coordonaţi de o echipă internaţională formată din Andreea Tudorache, Claudia Chiper, Nevena Skocic, Nikolaus Dinhof, Sebastian Prakljacic şi Alex Haas.
În ceea ce priveşte aspectele de drept german, Raiffeisen Bank S.A. (România) a beneficiat de consultanţă juridică din partea Freshfields Bruckhaus Deringer Rechtsanwälte, prin partenerii Stephan Pachinger şi Christoph Gleske şi membrii echipei, Christian Joellinger, Birgit Schulz şi Benedikt Graf.
DESPRE WOLF THEISS
Wolf Theiss este una dintre principalele firme de avocatură din Europa Centrală, de Est și Sud-Est, specializată în acordarea de asistenţă juridică în domeniul afacerilor internaţionale. Cu 340 de avocați în 13 țări, peste 80% din activitatea firmei implică reprezentarea transfrontalieră a clienților internaționali. Prin îmbinarea expertizei juridice şi a celei de afaceri, Wolf Theiss dezvoltă soluții inovatoare care integrează competențele juridice, financiare și comerciale.
