MFP. România a atras emisiuni de pe piețele externe de capital la costuri atractive, în contextul propagării COVID-19
Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a publicat pe pagina oficială (www.mfp.ro) un comunicat prin care informează despre interesul acordat de către investitori privind emisiunea de euroobligațiuni lansată în data de 19 mai 2020, acest succes consolidând poziția de emitent sofisticat pe piețele externe de capital a Românei.
Astfel, poziția României a fost consolidată:
„- Prin volumul impresionant al cererii, precum și prin volumul final al tranzacției, este cea mai mare emisiune de euroobligațiuni lansată de un emitent suveran din zona non-Euro și a doua cea mai mare din regiunea CEE;
– Tranzacția reprezintă cel mai mare volum de finanțare realizat de Romania într-o singură zi;
– S-a bucurat de cea mai mare cerere înregistrată vreodată la o emisiune din partea investitorilor înainte de stabilirea costului final al emisiunii (cu ordine de peste 12 miliarde de euro), dar și la închiderea tranzacției când nivelul cererii s-a menținut la un nivel record, de 12 miliarde euro;
– S-a realizat cea mai mare reducere a costului față de nivelul inițial lansat în piață, de 50 de puncte de bază.”
De asemenea, valoarea totală a emisiuni este de 3,3 miliarde euro, iar prin participarea unui număr de peste 585 de investitori, nivelul subscrierii finale fiind de peste 3 ori mai mare. Aceasta a fost realizată în două tranșe, din care 1,3 miliarde euro cu maturitatea de 5 ani, cu un randament de 2,793% și o rată de dobândă de 2,750% pe an și 2 miliarde euro cu maturitatea de 10 ani, cu un randament de 3,624% și o rata de dobândă de 3,624% pe an.
Tototdată, pe fondul unei suprasubscrieri, strategia de execuție a emisiunii a fost concepută astfel încât să poată permite reducerea graduală a costurilor.
Pentru comunicatul integral, vă rugăm să accesați sursa informației.