114 views
Firma de avocatură globală Dentons a asistat Coordonatorii Globali și Codeținătorii Registrului de Subscrieri cu privire la oferta publică inițială (IPO) și admiterea la tranzacționare pe Bursa de Valori București a Premier Energy PLC.
Premier Energy este al treilea cel mai mare furnizor și distribuitor de gaze naturale din România, și cel mai mare distribuitor de energie electrică din Republica Moldova, fiind în același timp unul din cei mai mari jucători de pe piața de energie regenerabilă din România și Moldova – cu peste 1.000 MW de producție de energie electrică din surse regenerabile în proprietate, administrare sau dezvoltare.
Oferta realizată în conformitate cu Regula 144A și Regulamentul S a generat fonduri brute de 140 de milioane de euro, incluzând și o componentă destinată investitorilor de retail din România. Compania a obținut aproximativ 97,5 milioane de euro prin emiterea de noi acțiuni, în timp ce principalul său acționar, Emma Capital, grup de investiții din Republica Cehă, a strâns aproximativ 42,5 milioane de euro. În urma acestei oferte, valoarea de piață a companiei este de aproximativ 490 de milioane de euro.
Prețul în cadrul IPO-ului Premier Energy a fost anunțat pe 16 mai 2024, prima zi de tranzacționare a acțiunilor companiei pe Bursa de Valori București fiind 28 mai 2024.
Citigroup Global Markets Europe AG, UniCredit Bank GmbH (Milan Branch) și WOOD & Company au acționat în calitate de Coordonatori Globali în cadrul ofertei publice inițiale, iar Alpha Bank Romania S.A. și BT Capital Partners S.A. în calitate de Codeținători ai Registrului de Subscrieri.
Echipa multi-jurisdicțională de piețe de capital a Dentons a fost coordonată de partenerii Loredana Chitu în București și Cameron Half și Nik Colbridge în Londra, lucrând împreună cu Alin Roca (Associate) în București, și Elijah Smith și Pichrotanak Bunthan (Associates) și Shanie Earl și Tom Day (Trainees) în Londra. Aceștia au beneficiat de implicarea și suportul unei echipe largi de avocați din mai multe arii de practică. Echipa din București i-a inclus pe Claudiu Munteanu-Jipescu (Partner), Elena Vlăsceanu (Counsel), Angelica Pintilie (Senior Associate), Alin Dimache (Associate) și Andrei Marinescu (Paralegal) – toți Energy, Argentina Rafail și Cristina Marcu (Counsels), Andreea Predescu (Senior Associate) și Ștefan Sundere (Paralegal) – toți Corporate & M&A, Bogdan Papandopol (Partner), Luiza Onofrei și Isabela Gheorghe (Senior Associates) și Diana Ceparu (Associates) – toți Real Estate, Ștefi Ionescu (Senior Associate) și Alexandra Șofineți (Associate) – toți Banking & Finance, Liviu Togan (Partner) și Andrei Orbeșteanu (Counsel) – amândoi Litigation & Dispute Resolution, Simona Moisa (Senior Associate) – Employment și Data Protection, Raul Mihu (Partner) și Iulia Titirișcă (Associate) – amândoi Competition & Antitrust.
Loredana Chitu, coordonator al departamentului de piețe de capital al Dentons București și co-lider al echipei Dentons care a oferit consultanță în acest proiect, a comentat: „Suntem onorați că am reprezentat sindicatul de intermediere în cadrul celei mai mari oferte publice inițiale din România a unei companii private din ultimii șapte ani. Le mulțumim clienților noștri, emitentului, consilierilor acestuia, Autorității de Supraveghere Financiară, Bursei de Valori București și Depozitarului Central pentru colaborarea eficientă care a dus la succesul acestei tranzacții. Am dezvoltat practici de top de piețe de capital și energie și suntem încântați că am putut să ne folosim această expertiză multi-disciplinară pentru finalizarea cu succes a acestui IPO important. Listarea la Bursa de Valori București continuă să atragă interes atât din partea emitenților locali, cât și internaționali, iar echipa Dentons este pregătită să sprijine această tendință ascendentă.”
Cameron Half, partener în Londra, avocat specializat în aspecte de drept american privind valori mobiliare și piețe de capital, a declarat: „Suntem încântați că am putut acorda consultanță Coordonatorilor Globali și Codeținătorilor Registrului de Subscrieri într-o nouă tranzacție cheie, demonstrând capacitatea noastră de a ghida și sprijini clienții prin structuri complexe de ofertă, care au implicat mai multe jurisdicții. Acesta este al treilea IPO de calibru din sectorul energiei regenerabile în Europa de Est în cadrul căruia am oferit asistență, după ofertele publice inițiale ale Hidroelectrica și Ignitis”.
Nik Colbridge, partener coordonator al departamentului de piețe de capital al biroului din Londra al Dentons, a declarat: „Eforturile coroborate ale echipelor noastre de a aduce tranzacția pe piață într-o fereastră îngustă de oportunitate au ajutat la o ofertă semnificativ supra-subscrisă și un succes notabil pentru companie și clienții noștri. După IPO-ul recent al Air Astana și cel de anul trecut al Hidroelectrica, echipa ECM din Londra continuă să ofere asistență juridică instituțiilor financiare în tranzacțiile pe piețele emergente.”
Chrysses Demetriades & Co LLC a oferit asistență juridică pe aspecte de drept cipriot, iar Turcan Cazac Law Firm pe aspecte de drept moldovenesc.
***
Despre Dentons
Prezentă în peste 80 de țări, Dentons vă oferă ajutorul pentru a crește, a proteja, a opera și a finanța afacerile dumneavoastră, oferind soluții juridice unice atât la nivel global, cât și profund ancorate la nivel local. Prin abordarea policentrică, orientată spre soluții și dedicată incluziunii, diversității, echității și sustenabilității, ne concentrăm pe ceea ce contează cel mai mult pentru dumneavoastră.
