Clifford Chance Badea a asistat Banca Comercială Română S.A. și Erste Group Bank AG în legătură cu finanțarea achiziției activelor de energie regenerabilă ale Jade Power Trust de către Enery Power Holding

Clifford Chance Badea a asistat sindicatul bancar format din Banca Comercială Română S.A. și Erste Group Bank AG în legătură cu finanțarea acordată pentru preluarea portofoliului de energie regenerabilă din România al companiei canadiene Jade Power Trust de către grupul austriac Enery Power Holding.

Tranzacția, care vizează două parcuri eoliene din Dobrogea, două proiecte de energie solară și două centrale hidroelectrice, marchează exitul companiei canadiene din România și consolidarea prezenței pe piața locală a unuia dintre cei mai activi jucători regionali.

Echipa Clifford Chance Badea formată din Andreea Șișman, counsel, Mădălina Mailat și Gabriel Toma – senior associates și Nicolae Grasu, avocat, a acordat asistență pe tot parcursul proiectului, pe aspecte precum structurarea finanțării, redactarea, revizuirea, negocierea și asistența la semnarea documentelor de finanțare.

„Ne bucurăm să finalizăm cu succes acest proiect de finanțare în domeniul energiei regenerabile din România, fiind alături de BCR și Erste, de care ne leagă o relație dezvoltată în foarte mulți ani de colaborare”, spune Andreea Șișman. „Consolidarea portofoliului Enery în România confirmă încă o dată că țara noastră este un jucător esențial în Europa Centrală și de Est în domeniul energiei regenerabile și suntem onorați să contribuim cu experiența noastră la acest proiect”.

Nadia Badea, partener Clifford Chance care coordonează tranzacțiile de energie regenerabilă din România, adaugă: „Energia regenerabilă este astăzi o preocupare reală la nivel global, iar acest lucru se reflectă în dinamica investițională din România. Această tranzacție a fost extrem de interesantă pentru că, pe de o parte, am lucrat încă o dată cu două dintre cele mai mari bănci care sunt foarte active în domeniu, iar de cealaltă parte am colaborat cu o companie foarte activă în regiune, cu care lucrăm și pe alte tranzacții în domeniul energiei regenerabile”.

De-a lungul anilor, Clifford Chance Badea a construit un portofoliu solid de proiecte în domeniul energiei convenționale și regenerabile în toate ariile de practică, asistând fonduri de investiții globale și regionale, instituții financiare sau dezvoltatori în proiecte diverse precum finanțări, emisiuni de obligațiuni, IPO-uri sau tranzacții de fuziuni și achiziții.

Portofoliul recent include, printre altele:

• Asistență acordată Actis, fondul global de investiții în infrastructură sustenabilă, cu privire la achiziția unei participații majoritare într-un proiect de energie regenerabilă din România, în curs de dezvoltare, cu o capacitate instalată estimată de aproape 1.000 MW, de la compania britanică de investiții Low Carbon;

• Asistență acordată Rezolv Energy, platforma regională de energie regenerabilă a fondului Actis, la preluarea parcului fotovoltaic cu o putere instalată de 1.044 MW din județul Arad de la Monsson Group;

• Asistență acordată Enel Green Power România într-o tranzacție privind achiziționarea a două ferme solare din sud-estul României, cu o putere totală instalată de aproape 90 MW, de la grupul grec Mytilineos;

• Asistență acordată OMV Petrom în legătură cu recenta majorare de capital social și listarea noilor acțiuni și GDRuri pe bursele de valori de la București și Londra;

• Asistență acordată unui important grup de distribuție a energiei în legătură cu pregătirea unui IPO și listarea la Bursa de Valori București (în desfășurare);

• Asistență acordată unui investitor israelian în domeniul energiei, pe aspecte de due diligence în legătură cu dezvoltarea unui proiect de energie solară în România de peste 65 MW;

• Asistență acordată Nordic Trustee AS, în calitate de agent de garanție și bond trustee, în legătură cu emisiunea de obligațiuni verzi garantate pe lege norvegiană în valoare de EUR 200 milioane, emisă de o societate deținută de Alternus Energy Group PLC (Irlanda), proprietarul a cinci parcuri solare din România;

• Asistență acordată unei companii internaționale de energie în calitate de ofertant pentru preluarea activelor românești ale grupului CEZ, inclusiv operațiunile de distribuție a energiei electrice, furnizarea de energie electrică și gaze, precum și producția de energie regenerabilă;

• Asistență acordată unei importante companii europene de utilități în calitate de ofertant pentru achiziționarea unei companii de energie regenerabilă cu active la nivel mondial, inclusiv în România;

• Asistență acordată Premier Energy pentru achiziția indirectă a două companii de distribuție a energiei electrice în Moldova.

Pe deplin integrată în rețeaua globală Clifford Chance, practica locală de Banking & Finance acoperă toate tipurile de proiecte de finanțare; pe lângă proiectele tradiționale de finanțare bancară, acordă asistență în calitate de consultant principal în lansarea de emisiuni de obligațiuni de stat sau corporate, restructurări de creanțe neperformante, dar și tranzacții cu portofolii de creanțe. Tranzacțiile sunt adesea asistate de echipe multi-jurisdicționale care generează un mix optim de experiență locală și know-how global. Acolo unde este nevoie, clienții beneficiază de o practică integrată de drept englez și drept român. Totodată, practica are un volum important de activitate de consultanță pentru bănci și instituții financiare din punct de vedere al cerințelor de reglementare, programe de conformare și bune practici.

Portofoliul recent include finanțări de referință precum:

1. Asistență acordată Green Group cu privire la o finanțare multijurisdicțională cu o valoare echivalentă de 127 milioane Euro, de la un sindicat de bănci format din Banca Comercială Română S.A., ING Bank N.V., OTP Bank România S.A., Raiffeisen Bank S.A. și UniCredit Bank S.A.;

2. Asistență acordată Banco Santander cu privire la un acord punte de 30 milioane Euro și, respectiv, creditorilor cu privire la o facilitate sindicalizată de finanțare de 132 milioane de Euro acordată Digi Communications, în baza unor indicatori de performanță ESG (proiect multijurisdicțional);

3. Asistență acordată MAS Real Estate, deținută majoritar de Prime Kapital, în legătură cu oferta de obligațiuni verzi în valoare de EUR 300 de milioane, care au fost listate pe Bursa Euronext din Dublin;

4. Asistență acordată sindicatului de bănci internaționale format din Erste Group, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Kempen & Co, UBS, ING și Raiffeisen Bank în legătură cu oferta publică inițială și listarea acțiunilor CTP N.V. pe bursa Euronext Amsterdam, tranzacție estimată la EUR 854 milioane (proiect multijurisdicțional);

5. Asistență acordată unei instituții financiare internaționale cu privire la acordarea unui împrumut de 150 de milioane EUR către un important investitor și dezvoltator de depozite și spații industriale ușoare;

6. Asistență acordată UniCredit Bank, în calitate de agent pentru un sindicat format din 4 creditori (inclusiv Banca Comercială Română, ING Bank și Raiffeisen Bank), în legătură cu creșterea cu până la 435 milioane Euro a unei facilități existente de credit acordată Rompetrol;

7. Asistență acordată sindicatelor bancare în legătură cu emisiunile de obligațiuni suverane emise de statul român în cadrul Programului Global Medium Term Notes al României. Clifford Chance Badea a fost implicată în toate emisiunile de obligațiuni suverane pe piețe externe, de la lansarea programului în 2011.